FÜR PRIVATE
KUNDEN

+ neutrale Vorsorge- und Finanzplanung mit lebensbegleitender Betreuung

+ Erarbeiten konzeptioneller Lösungen, die bedarfsgerecht auf Ihre individuelle finanzielle Situation und Ihre Wünsche abgestimmt sind inkl. umfassendem Beratungsansatz

+ Versicherungsvergleiche und Analysen der bestehenden Verträge

+ Optimierung von Vorsorge- und Absicherungsmodellen durch Kombination von sog. „Brutto- und kostenoptimierten Netto-Tarifen“ (Honorarberatung möglich)

+ Unterstützung und Tipps zu wichtigen Themen wie Vollmachten, Verfügungen, Erben & Schenken

+ Generationen-Beratung

FÜR INSTITUTIONELLE
KUNDEN

Versicherungen:
+ Professionelle Bestandsbetreuung und Bearbeitung von ungenutzten freien Beständen
+ systematisiertes Ablaufmanagement auslaufender Kundenverträge zur Kundenbindung
+ Steigerung der Kundentreue durch spezielle Kundenbeteiligungs-Modelle

Banken:

+ Consulting in den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung sowie Controlling und Prozess-Management

Firmen:
+ einzigartige bAV-Lösungs-Konzepte für kleinere Betriebe, Firmen und mittelständische Unternehmen

GEMEINSAM
UND
SICHER